升息預期逐步增加 理財佈局要轉變
為刺激景氣,去年一整年都處於降息環境中,但隨著股市反彈,升息的市場預期逐漸增加,對投資人來說,財管銀行建議,不同的理財商品也有不同的因應策略,基金可趁升息前的震盪,逢低佈局未來有上漲空間的投資標的;保險則是建議選擇利率較為機動的利率變動型保單;外幣投資部分,則建議選擇具有升息題材的外幣。
中國信託經理廖亭亭分析,明年包括台灣在內的大部分市場邁入升息循環的可能性相當大,不同的理財商品將有不同的因應策略,以共同基金為例,一般來說,升息前股市波動較大,但若有籌碼可升息,則代表該國景氣復甦狀況良好,況且本次升息幅度預計不大,預計將採緩升格局,建議可趁升息前的震盪,逢低佈局未來有上漲空間的投資標的,如景氣循環股,如能源、科技、原物料、工業及不動產基金,或是受惠於這些標的的國家,如中國、大中華、巴西、俄羅斯等新興市場基金。
廖亭亭表示,債券型基金在資產配置的考量下,建議複合式債券基金,標的選擇與股市較連動的高收益債、新興市場債或是可轉換債券較佳,避免公債比重偏高的基金,因為公債受到升息的衝擊最高,而高收益債雖然資本利得空間已有限,但在配息收益仍穩健下,建議可繼續持有。
在保險商品部分,台灣中小企銀建議,可選擇利率變動型的保單,因為現行傳統保險商品的預定利率太低,而利率變動型保險利率採宣告方式,若未來利率走升,對客戶較有利,或是購買選擇無保單價值的保障型保險,如意外險、醫療險等,因為雖然明年有可能升息,但利率仍處於相對低水位,保單預定利率太低,有保價的產品相對較為不利。
而近年來相當熱門的外幣投資,廖亭亭指出,高息貨幣或是具有升息題材的外幣皆有機會受惠於升息,因可同享利差及匯差收益,而在面對升息環境下,外幣存款則建議選擇機動利率,且投資天期宜短不宜長,如此才能同步獲得較高利息收益。
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