〈保瑞轉上市〉董座:安成藥產品線汰弱留強明年獲利看好 - 永豐金證券
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生技股王保瑞 (6472-TW) 今 (19) 日轉上市,早盤開小高至 687 元,隨後跟隨大盤走弱,股價翻黑下跌逾 2%。董事長盛保熙表示,雙引擎策略持續發酵,子公司安成藥進行產品線汰弱留強與明年中將取得新藥證,加上 CDMO 會有新案放量,明年獲利成長將優於營收。
保瑞子公司安成藥今年調整產品線策略,今年第二季退出癌症藥物 PAC 代理權,轉而授權引進 6 個品牌藥,並從今年下半年展開銷售。
據了解,癌症藥物 PAC 代理的單季營收約 18 億元,毛利率僅 7%,而新授權引進的 6 個品牌藥,全年營收貢獻規模約 2200 萬美元 (約新台幣 6 億元),毛利率遠高於癌症藥物 PAC。
盛保熙認為,安成藥除了新品牌藥展開銷售外,明年中旬還有機會取得眼科等學名藥藥證,預期將彌補癌症藥物 PAC 代理的缺口,明年全年營收成長趨勢不變。
CDMO 業務方面,盛保熙說,過去幾年接洽的客戶產品將陸續取得美國 FDA 藥證,將推升 CDMO 出貨量成長,整體營運同步看好。
法人認為,保瑞明年每季營收維持 30 億元之上水準,另外在安成藥產品組合優化下,毛利率有望站穩 55%,獲利也將進一步提升。
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