《Genet法說筆記》東洋(4105)癌症和抗生素維持5%到10%的成長,自費疫苗穩健成長(6/26日 ...
《Genet法說筆記》東洋(4105)癌症和抗生素維持5%到10%的成長,自費疫苗穩健成長(6/26日股價76.5元)
東洋第二季度的法說會:
1. Lipo-AB: 去年開始Lipo-AB是全球第2個在美國核准的學名藥,也同時開始從美國出貨,今年我們持續出貨,第一季度營收9%的成長,加上銷售分潤,以及歐洲里程金的進來,第一季度的合併營業的毛利達61%,第一季度的EPS也是創了過去5年來的新高有1.13元。
2. 泰國跟越南的部分。泰國子公司跟越南辦事處也都試營運的情況非常的好。
3. 授權引入的產品叫Lonsurf跟Avastin的併用也很快領證,持續強化癌症產品的組合優勢。今年會持續就是癌症跟抗生素兩大我們重要的領域,走勢都是可以維持5%到10%的成長。
4. 抗癌藥也是微脂體的Lipo-Dox: 一月有巴基斯坦領證。
5. Polymyxin-B,在我們今年2月已經領證了,正在走健保,預計年底或明年初有健保給付,針對相關的重症患者、多重抗藥性的患者來說,又多了一個藥品的選擇。
6. 去年一個授權引入的Pemazyre,第一個膽道癌的靶向藥品,去年取得健保給付。 代理日本的大鵬這一家的TS-1產品,擴增適應症在原來的胃癌、乳癌的適應證之上,我們現在增加膽道癌的這個新的適應證,今年2月也納入健保幾付,我相信可以提供膽道癌患者更多的選擇。
7. 細胞流感的細胞製作的程序跟較優效果,自費疫苗從去年一直在穩健成長,今年我們會持續這樣的勢頭。
8. 微球體的部分也是在5月份已經拿到美國相關的里程金,自行研發的特殊劑型學名藥持續布局海外市場。目前Lipo-AB也已經交出漂亮的成績單,目前未來我們的微球這個新的產品,也會在未來時間點陸續的上市。。
9. 針對乳癌還有多發性骨髓瘤,乳癌我們已經在今年領證了,所以在未來我們會直接上市,那針對多發性骨髓瘤,有3個劑量,2個劑型去年已經領證,那還有個新的劑量,我們今年可能會做送件,明年領證的動作,就會在多發性骨髓瘤可以有更多的產品的組合。
10. 已經跟了四家醫院簽了MOU,希望能夠布局越南市場,上個禮拜與越南第一大的癌症醫院K醫院,簽了這個合作的MOU,未來將展開更深化的合作,相信以醫帶商,在越南的布局上。
延伸閱讀:[1]《Genet法說筆記》東洋(4105)回應七大提問:是否進行購併、廠房更新或擴廠,以及2025年營收和獲利展望?(6/26日股價76.5元)
References
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