台積電估明年「健康成長」 法說會10大重點一次看
台積電[1]今天下午舉行法人說明會,受惠較高的產能利用率及有利的匯率條件,第3季毛利率表現優於預期,並看好在3奈米[2]需求強勁成長帶動下,第4季營收可望持續成長。
儘管當前產業景氣依然存在變數,不過總裁魏哲家[3]透露,觀察到個人電腦和智慧手機終端市場有需求穩定的一些早期跡象,預期2024年台積電可望健康成長。以下是台積電法說會的10大關鍵重點。
台積電2023年第3季營運表現如何?
台積電第3季營收172.8億美元,順利達成原預估167億至175億美元目標,約新台幣5467.3億元,季增13.7%。
受惠較高的產能利用率及有利的匯率條件,台積電第3季毛利率54.3%,較第2季揚升0.2個百分點,優於原預估的51.5%至53.5%區間;第3季歸屬母公司淨利2110億元,季增16.1%,每股純益8.14元。
台積電2023年第4季營運展望如何?
台積電表示,第4季3奈米需求持續強勁成長,季營收將約188億至196億美元,以中間值192億美元計算,將較第3季增加11.1%;預估毛利率約51.5%至53.5%,營業利益率約39.5%至41.5%。
台積電2024年營運展望如何?
魏哲家表示,觀察到個人電腦和智慧手機終端市場有需求穩定的一些早期跡象,預期2024年台積電可望健康成長。
台積電資本支出規劃?
台積電表示,每年的資本支出規劃都基於未來幾年的成長預測。鑒於市場短期不確定性,繼續審慎管理業務,並已適當緊縮全年資本支出,2023年資本支出大約320億美元。
台積電先進製程進展情況如何?
魏哲家指出,台積電3奈米在高效能運算(HPC)和智慧手機應用驅動,下半年強勁成長,2023年營收貢獻中個位數百分比(約4%至6%);升級版3奈米(N3E)已通過驗證,並達成效能與良率目標,預計今年第4季量產。
台積電將進一步強化3奈米技術,包括N3P和N3X製程;其中,N3P製程預計2024年下半年量產,此一製程相當於英特爾(Intel)的18A製程。
魏哲家表示,2奈米如期於2025年量產;適用於HPC的2奈米背面電軌(backside power rail)方案2026年量產。
台積電海外製造布局[4]進度?
美國亞利桑那州第1期晶圓廠的基礎設施、設備安裝情況正在改善,目前已聘用近1100名當地員工,預期2025年上半年量產4奈米製程技術,正在申請政府補助中。
日本熊本廠10月開始移入設備,目前已聘用約800名當地員工,將依進度於2024年底量產12奈米、16奈米、22奈米、28奈米製程產品。
德國德勒斯登廠預計2024年下半年開始興建,2027年底生產12奈米、16奈米、22奈米、28奈米製程技術,正在申請政府補助中。
中國南京廠獲得美國商務部工業和安全局展延豁免,正申請經認證終端用戶授權,預期可望取得無限期豁免。
台積電國內布局如何?
目前規劃2奈米將落腳竹科寶山和高雄廠,2奈米預計2025年量產。在現階段條件下,不再考慮進駐龍潭園區三期,1.4奈米產能規劃不會因此受到影響,至於用地持續與政府討論。
如何看待美國對中國新管制措施的影響?
魏哲家表示,相關規定複雜,估計會有影響,不過對台積電影響程度有限,且在可控制範圍。
台積電的AI商機如何?
財務長黃仁昭指出,預期未來AI在台積電營收的占比將增加到低十位數百分比(11%至13%)。而在5G及AI的驅動下,HPC將是未來幾年台積電營運成長的最大動能。
台積電在CoWoS產能布局如何?
魏哲家表示,目前供應商產能受限,不過因應客戶強勁需求,2024年CoWoS封裝產能將較2023年增加超過1倍,2025年持續擴產。
References
台積電 奈米 魏哲家 布局2 小時前 — ... 估明年有望溫和成長。 展望後市,安聯投信台股團隊表示,2024年產業重回成長軌道,但公債殖利率波動與經濟前景的不確定性,對評價面帶來一定程度的 ...
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2023年10月19日 — 台積電表示,第4季3奈米需求持續強勁成長,季營收將約188億至196億美元,以中間值192億美元計算,將較第3季增加11.1%;預估毛利率約51.5%至53.5%,營業 ...
2023年10月19日 — 外資分析師關注明年營運展望,魏哲家則提出大概方向,他說,AI需求仍強勁,雖然不能全數彌補其餘應用,不過雖然產業庫存調整持續,目前看N3需求比三個月前 ...
2023年10月20日 — 台積電法人說明會釋出正面訊息,認為目前非常接近半導體產業循環週期底部,觀察到個人電腦和智慧手機初期需求穩定跡象,明年可望健康成長。
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