元大投信線上開戶流程#基金|方格子vocus
基金電子流程空白紙張方格子vocus開戶無格線樣式 文章 參考資訊
元大投信線上開戶網址[1]
· 線上開戶資格
年滿18歲中華民國國民不具有美國或其他國家、地區的稅務居民身分或指標不具有輔助宣告身分· 線上開戶準備資料
身分證件有照片的第二證件(健保卡/駕照)在空白無格線紙張上簽名· 線上開戶合作銀行(約定委扣銀行)
· 填寫步驟說明
步驟1 進入線上開戶網頁
點我進入線上開戶[2]輸入身分證字號、行動電話、圖形驗證碼,填寫完成後點選發送驗證碼輸入簡訊驗證碼及勾選同意後,進入線上開戶流程※ 提醒:透過手機開戶,請使用瀏覽器進行線上開戶,用LINE或Facebook等Webview操作銀行認證會無法成功
步驟2 閱讀聲明條款
閱讀並逐一勾選聲明條款確認本人為年滿18歲之中華民國國民,不具有美國或其他國家、地區之稅務居民身分或指標,且不具有受輔助宣告人身分步驟3 上傳證件及原留簽樣的照片
共需上傳4張照片,建議先在手機相簿將照片裁切成合適大小再行上傳
身分證件 正面身分證件 反面有照片的第二證件 正面(健保卡/駕照)在空白無格線紙張上的簽名樣式(請勿用電子簽名及蓋章)※ 證件照片:請拍攝正本,清晰、勿反光
※ 使用電腦開戶,可掃描右側QR Code使用手機上傳照片
步驟4 確認身分證件資訊
確認下列資訊是否與身分證一致
中文姓名、出生年月日、發證日期、發證地點、領補換類別、出生地、戶籍地址※ 戶籍地址請完整填寫,包含縣市、鄉鎮市區、里、鄰...等,若為縣市升格前版本,請改為升格後地址 (如:台北縣淡水鎮→新北市淡水區)
步驟5 填寫基本資料
-介紹機構:元大投信
-介紹人員:如員編未正確顯示,請手動輸入「82170」,將有專人為您追蹤開戶進度
步驟6-1 填寫客戶資料表
-第 1題 服務單位名稱/職銜:請完整填寫任職公司名稱或統編、職銜
-第 2題 行業類別:參考經濟部商工登記查詢
-第 3題 職業別:一般公司行號受雇者,若非為主管級,請選擇(41)一般職員
-第 4題 信託受託人:受託管理、處分信託財產之人,一般自然人請選「不是信託之受託人」
-第 5題 收入主要來源:家管請從2~8項擇一填寫
-第 6題 個人平均年收入:如實填寫即可
-第 7題 家庭平均年收入:如實填寫即可
-第 8題 目前淨資產總額=總資產-總負債 (含動產、不動產)
-第 9題 扣除投資金額後,手中的現金能支應生活費多久?
-第10題 教育程度
-第11題 目前居住及照護狀況
-第12題 投資目的
-第13題 婚姻狀況:以身分證件有無登記為依據
-第14題 預計投資基金總金額:以萬元為單位[3]
步驟6-2 填寫客戶投資喜好
-第 1題 您每次投資基金的期限
-第 2題 您投資基金的方式
-第 3題 您喜好的基金類型
-第 4題 您期望本公司提供之服務為
步驟6-3 填寫風險屬性評估
評估有效期間為1年,評估完成後15天內不得異動,此為評估您可申購的基金風險等級,若認為自身風險承受度較評估結果高,請點選「返回修改」重新確認填寫內容
-第 1題 投資經驗
-第 2題 投資主要資金來源
-第 3題 投資理財觀念
-第 4題 投資理財目的
-第 5題 可接受的投資報酬與損失
-第 6題 投資盈虧對生活需求的影響
-第 7題 商品理解程度:共同基金的價格是否會隨市場變動
-第 8題 請問您是否具右列身分(若不適用則無需填寫):請注意不要誤勾「領有全民健康保險重大傷病證明」
步驟7 約定委扣銀行帳戶
約定帳戶將成為日後指定的扣款、買回及收益分配帳號
※ 使用晶片金融卡驗證開戶,系統會偵測是否有安裝相關元件,如果沒有安裝會跳出視窗執行元件下載,確認安裝完成才能進入後續步驟,系統使用元大銀行Super ATM進行晶片金融卡驗證[4]
※早期於銀行開戶之晶片金融卡客戶,可能無法通過驗證,請洽專人協助(員編82170)
目前僅接受使用「元大銀行外幣帳號」作為外幣委託扣款帳號
步驟8 送出開戶申請
點選送出後會顯示「開戶申請審核中」,等待收到審核通過通知,就可以開始進行基金投資囉
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References
元大投信線上開戶網址 (online.yuantafunds.com) 點我進入線上開戶 (online.yuantafunds.com) 經濟部商工登記查詢 (findbiz.nat.gov.tw) 元大銀行Super ATM (superatm.tw) 元大日本龍頭企業基金 (www.yuantafunds.com) 新台幣級別 (www.yuantafunds.com) 不配息 (www.yuantafunds.com) 配息 (www.yuantafunds.com) 不配息 (www.yuantafunds.com) 不配息 (www.yuantafunds.com) 配息 (www.yuantafunds.com) 不配息 (www.yuantafunds.com) 配息 (www.yuantafunds.com) 不配息 (www.yuantafunds.com) 配息 (www.yuantafunds.com) 不配息 (www.yuantafunds.com) 配息 (www.yuantafunds.com) 不配息 (www.yuantafunds.com) 配息 (www.yuantafunds.com) 元大卓越基金 (www.yuantafunds.com) 元大高科技基金 (www.yuantafunds.com) 元大經貿基金 (www.yuantafunds.com) 元大2001基金 (www.yuantafunds.com) 元大多福基金🔍 (www.yuantafunds.com) 元大新主流基金 (www.yuantafunds.com)商品方案建立流程 ; 步驟一:開始建立方案 ; 步驟二:填寫基本資訊 ; 步驟三:填寫商品頁面 ; 步驟四:檔案上傳 ; (1) 自行上傳檔案:上傳圖像、音訊、壓縮檔……等檔案,供購買者 ...
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