擁三個第一優勢00939今掛牌這樣存16年資產滾854萬元 - 熱門新訊
「統一台灣高息動能ETF」(00939)憑藉DNA裡天生擁有的三個第一,吸引投資人熱烈申購,以超過531億元的巨量規模成立。00939今(20)日正式掛牌上市,投資人能直接在集中市場交易,規模可望加速成長。對於錯過申購或想加碼的投資人,理財專家教戰,透過每月定期定額,並在收到股息後再投入,就能創造更亮麗的超額報酬。據00939追蹤的指數歷史數據回測,若每月存股1萬元,加上領到股息再投入,16年就可以滾出854萬元,財富放大的效果誘人。
統一投信在主動式基金繳出亮眼成績,也把加強動能的選股優勢設計於被動式ETF,00939所追蹤的「臺灣高息動能指數」,挾著「三個第一」包括:「台灣第一檔為除權息周期量身訂製的ETF」、「台灣第一檔結合高息與動能的ETF」、「台灣第一檔月底領息的ETF」,不但強化配息能力,更兼具高效成長。據歷史數據回測,00939的指數近5年平均股利率9.85%,16年來的含息總報酬達708%,直擊投資人想擁股息、追成長的心;同時,月底不吃土的領息策略深深打動上班族的心,成為投資性價比最佳選擇。
存股族買進00939後,進一步關切的課題是「存幾張持股,可免於被課徵二代健保補充保費」,理財專家表示,因為00939採月配息,息收分成12個月發放,平滑了股息收入,以指數近5年股利率9.85%和發行價15元估算,存到162張以內(約243萬元),都不必害怕被吃掉獲利。但若以相同條件試算,年配息ETF存13張、季配息存54張,就會觸及2.11%二代健保補充保費的課徵門檻。投資00939可存更多張數,讓你無痛壯大財富資產池。
理財專家表示,存股族可善用00939能存股更多張數的優點,無論是透過券商定期定額存股、或每月手動分批投入,領到股息也不要急著花掉,把股息直接再投資,是放大資產最聰明的投資煉金術。據回測2007/6/1~2023/11/30歷史數據估算,若每月以1萬元投資00939指數,累積16年本金共投入198萬元,隨股市漲跌,可獲得資本利得214萬元、現金股息218萬元,若將股息再投入投資,可再多賺資本利得224萬元,16年多下來,總資產可滾出854萬元,離財富自由可更進一步。
資料來源:臺灣指數公司。2007/6/1~2023/11/30。每月投入1萬元,每次交易成本1元。投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
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